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儀器網 企業動態】7月6日，普源精電(688337)發布公告稱，公司擬以發行股份的方式購買北京耐數
電子有限公司 67.7419%的股權并募集配套資金(以下簡稱“本次交易”)。上海證券交易所并購重組審核委員會(以下簡稱“上交所重組委”)于2024年7月5日召開2024年第3次并購重組審核委員會審議會議，對公司本次交易的申請進行了審議。根據上交所重組委發布的《上海證券交易所并購重組審核委員會2024年第3次審議會議結果公告》，本次會議的審議結果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。
普源精電在公告中稱，公司本次交易尚需經中國證券監督管理委員會同意注冊后方可正式實施，能否獲得前述注冊，以及最終獲得相關注冊的時間均存在不確定性，敬請廣大投資者關注后續公告并注意相關投資風險。公司將根據本次交易事項的進展情況及時履行信息披露義務。
普源精電2024年6月29日披露的發行股份購買資產并募集配套資金報告書(草案)(上會稿) 顯示，公司擬通過發行股份的方式向吳瓊之、孫林、孫寧霄、金兆健、許家麟、劉潔、邢同鶴共7名交易對方購買北京耐數電子有限公司(以下簡稱“耐數電子”或標的公司)67.7419%的股權，并募集配套資金。
根據聯合中和土地房地產資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(聯合中和評報字(2024)第6084號)，評估基準日2023年12月31日時，經審計的凈資產(合并口徑)賬面價值為3,532.28萬元，股東全部權益評估值為37,648.00萬元，增幅965.83%。基于上述評估結果，經上市公司與交易對方充分協商，本次交易標的公司耐數電子67.7419%股權的最終交易價格確定為25,200.00萬元。
經交易各方友好協商，本次發行價格為36.00元/股，本次發行股份購買資產的發行股份數量為6,999,997股。在本次交易前，普源精電已直接持有標的公司32.2581%的股權，本次普源精電擬通過發行股份的方式收購標的公司剩余67.7419%的股權。本次交易完成后，耐數電子將成為普源精電的全資子公司。
本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5,000.00萬元，募集配套資金總額不超過本次以發行股份方式購買資產的交易價格的100.00%，最終發行數量以上海證券交易所審核通過、中國證監會注冊同意的發行數量為準。
本次募集配套資金擬用于標的公司北京實驗中心建設項目、支付中介機構費用及相關發行費用。本次募集配套資金以發行股份購買資產為前提條件，但募集配套資金成功與否不影響發行股份購買資產的實施。
耐數電子主要針對細分應用場景提供系統解決方案，一方面有望助力普源精電實現從硬件向整體解決方案的轉型升級；另一方面也有助于公司擴大下游客戶群體，例如新增科研院所等高質量客戶，助力公司其他高端產品；例如13GHz示波器在遙感探測、量子信息、射電天文、微波通信等領域的導入，以及掌握前沿客戶的應用需求。
值得一提的是，截至2024年5月末，耐數電子預計于2024年度驗收的在手訂單金額為6932.43萬元，新簽訂單金額已高于2022年訂單總金額，訂單平均金額超過歷史年度水平。
根據重組草案，普源精電擬定的業績承諾為，耐數電子在2024年度、2025年度、2026年度合并財務報表中扣非歸母凈利潤三年累計實現不低于8700萬元，且業績承諾期內耐數電子每年實現扣非歸母凈利潤均不低于1500萬元。
浙公網安備 33010602002722號
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